Vancouver, C.B. – Teck Resources Limited (TSX: TECK.A y TECK.B, NYSE: TECK) ("Teck") ha confirmado hoy que ha recibido una propuesta revisada, no solicitada y no vinculante de Glencore plc, por medio de la cual esta empresa adquiriría Teck.
La propuesta revisada de Glencore parece no haber cambiado en gran medida, con la excepción de una alternativa de contraprestación en efectivo en lugar de acciones en la entidad de carbón combinada propuesta. La propuesta revisada no implica un aumento del valor global que recibirán los accionistas de Teck ni parece abordar los riesgos materiales planteados anteriormente por Teck.
En consonancia con sus deberes fiduciarios y en consulta con sus asesores financieros y legales, el Directorio de Teck (el "Directorio") revisará y evaluará cuidadosa y rápidamente la nueva propuesta. Teck comunicará a los accionistas la decisión del Directorio sobre la propuesta revisada tan pronto como sea posible.
Como se anunció previamente el 3 de abril de 2023, tras una revisión y evaluación detallada de una propuesta similar no solicitada de Glencore, el Directorio de Teck determinó por unanimidad que la propuesta no era procesable y no era lo mejor para los intereses de Teck o sus accionistas. El Directorio determinó que la propuesta de Glencore, rechazada anteriormente, habría expuesto a los accionistas de Teck a riesgos materiales e incertidumbre y habría transferido un valor significativo a Glencore a expensas de los accionistas de Teck.
Asesores
Barclays Capital Canada Inc. y Ardea Partners LP actúan como asesores financieros de Teck. Stikeman Elliott LLP y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP actúan como asesores legales.
BMO Capital Markets, Goldman Sachs & Co. LLC y Origin Merchant Partners actúan como asesores financieros del Comité Especial y Blake, Cassels & Graydon LLP y Sullivan & Cromwell LLP actúan como asesores legales del Comité Especial.
Acerca de Teck
Como una de las principales empresas mineras de Canadá, Teck está comprometida con la minería responsable y el desarrollo de minerales, con importantes unidades de negocios centradas en el cobre, el zinc y el carbón siderúrgico. El cobre, el zinc y el carbón siderúrgico de alta calidad son necesarios para la transición a un mundo con bajas emisiones de carbono. Con sede en Vancouver, Canadá, las acciones de Teck son cotizadas en la Bolsa de Valores de Toronto bajo los símbolos TECK.A y TECK.B y en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo TECK. Para mayor información sobre Teck, visite teckcoalcontent.xpr.cloud o siga @TeckResources.
Declaraciones a Futuro
Este comunicado de prensa contiene cierta información que constituye "declaraciones a futuro" e "información prospectiva" en el sentido de las leyes aplicables de valores canadienses. Cualquier declaración contenida en este comunicado de prensa que no sea un hecho histórico puede considerarse una declaración a futuro. Las declaraciones a futuro se identifican a menudo por términos como "puede", "debería", "se anticipa", "se espera", "potencial", "se cree", "se pretende" o el negativo de estos términos y expresiones similares. Las declaraciones a futuro de este comunicado de prensa incluyen, pero no se limitan a: declaraciones relativas a la transacción de separación planificada de Teck, incluido el calendario de la misma, y las expectativas de Teck respecto a los impactos de cualquier transacción de este tipo en términos de creación de valor para los accionistas; declaraciones relacionadas con los riesgos previstos de la propuesta de Glencore, incluso con respecto a la ejecución, el calendario y la exposición al comercio de carbón térmico y petróleo, y la evaluación de Teck de los mismos en comparación con su propia transacción de separación planificada; declaraciones relacionadas con la oportunidad de futuras transacciones en las que participen Teck Metals o EVR; y declaraciones con respecto al negocio y los activos de Teck y su estrategia hacia al futuro. Se advierte a los lectores y lectoras que no depositen una confianza indebida en las declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, la mayoría de los cuales se encuentran fuera del control de Teck. Diversos factores podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de los expresados en las declaraciones a futuro, entre los que se incluyen: futuras acciones tomadas por Glencore en relación con su propuesta no solicitada; fluctuaciones de la oferta y la demanda en los mercados del carbón siderúrgico, metales base y metales especiales; cambios en presiones competitivas, incluyendo presiones sobre precios; el calendario y la recepción de las aprobaciones requeridas de accionistas y tribunales; la reciente crisis bancaria mundial y las condiciones y cambios en los mercados de crédito; cambios en mercados de capitales; variaciones de divisas y tipos de cambio; cambios y efectos de políticas y reglamentos gubernamentales; y ganancias, tipos de cambio y decisiones de autoridades tributarias, todo lo cual podría afectar a las tasas tributarias efectivas. Se pueden encontrar riesgos e incertidumbres adicionales en nuestro Formulario de Información Anual con fecha del 21 de febrero de 2023 bajo "Factores de Riesgo" y en nuestra circular de información de la gerencia con respecto a nuestra reunión anual y especial de accionistas del 26 de abril de 2023, cada una archivada bajo nuestro perfil en SEDAR (www.sedar.com) y en EDGAR (www.sec.gov), y en el sitio web de Teck (teckcoalcontent.xpr.cloud). Si uno o más de los riesgos o incertidumbres subyacentes a estas declaraciones a futuro se materializaran, o si las suposiciones subyacentes a las declaraciones a futuro resultaran incorrectas, los resultados, el desempeño o los logros reales podrían variar materialmente de aquellos expresados o implícitos en las declaraciones a futuro.
Las declaraciones a futuro contenidas en este documento se hacen a partir de la fecha de este comunicado y, aparte de lo requerido por las leyes de valores aplicables, Teck no asume obligación alguna de actualizarlas o revisarlas para reflejar nuevos eventos o circunstancias. Las declaraciones a futuro contenidas en este comunicado están explícitamente condicionadas por esta declaración cautelar.
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